Goldman Sachs concurrence Ark Invest

Goldman Sachs concurrence Ark Invest

Le nouvel ETF technologie de Goldman Sachs
investit dans les leaders de demain et fait concurrence à Ark Invest


Goldman Sachs vient de lancer un nouvel ETF à gestion active nommé «  Future Tech Leaders » qui, comme son nom l’indique, a pour vocation d’investir dans des entreprises de technologie prometteuses.

Sont donc exclue les GAFAM américaines.

Certes, cet ETF comprendra des actions américaines. Par contre, il s’intéressera aux valeurs issues de régions à forte croissance. On suppose que l’Asie particulièrement lourd dans le portefeuille. Un des principaux gérants du fonds est d’ailleurs basé à Hong Kong.

Autre point intéressant : le portefeuille comprendra uniquement des sociétés à la capitalisation boursière inférieure à $100Md.

En effet, cette logique fait sens.

Saviez-vous que 25% de la capitalisation du S&P 500 est concentré dans seulement 1% des actions ?

Il est désormais indéniable que les investisseurs sont surexposés aux grandes entreprises de technologie américaines, telles qu’Apple, Amazon, Google, Microsoft et Facebook.

Katie Koch, une des responsables de Goldman Sachs Asset Management, déclare que Goldman Sachs « pense que dans 10 ans, les entreprises dominantes de la tech seront différentes de celles qui dominent aujourd’hui. Ainsi, on essaye d’identifier les futurs leaders à forte croissance qui offrent un potentiel de rendement très important ».

Les parts de cet ETF s’échangeront sur le NYSE sous le ticker GTEK.

Le nouvel ETF technologie de Goldman Sachs s'échange sous le ticker GTEK.

Toutefois, il faut insister sur le fait que cet ETF ne cherche pas à reproduire la performance d’un indice de référence.

C’est un fonds géré activement qui a pour objectif de générer des rendements importants.

Par conséquent, les frais de gestion seront certainement beaucoup plus élevé qu’un ETF S&P 500 ou Nasdaq 100.


Une mouvance qui gagne du terrain


Cette annonce de Goldman nous  rappelle l’objectif de la société d’investissement Ark Invest géré par Cathie Wood.

En effet, son objectif est similaire : Investir très tôt dans des entreprises de technologie novatrices qui pourraient devenir les futurs leaders mondiaux.

Katie Koch a d’ailleurs déclare que « Nous connaissons Cathie Wood. C’est une compétitrice hors pair ».

Le nouvel ETF technologie de Goldman Sachs rappelle ceux de'Ark Invest
La société de gestion Ark Invest s’est bâtie un réputation d’avant-gardiste

On peut donc s’attendre à une compétition féroce entre ces deux fonds pour obtenir les meilleurs rendements et attirer les investisseurs intéressés par l’innovation et les technologies de rupture.

En outre, Goldman a annoncé son intention de fournir des mises à jour régulières des transactions effectuées aux clients, exactement comme le fait Ark.


Le portefeuille du nouvel ETF technologie de Goldman Sachs


Pour l’heure, il est difficile de savoir quelles sont les entreprises détenues en portefeuille par GTEK.

De plus, c’est un fonds géré activement, donc il y aura du mouvement régulier dans les positions détenues en protefeuille.

Toutefois, on sait d’ores et déjà que le portefeuille détient les actions suivantes :

  • Kingdee, une entreprise chinoise listée à la bourse de Hong Kong. C’est le leader de l’industrie des logiciels en Chine et leader des logiciels de gestion d’entreprise dans la région Asie-Pacifique.
  • Entegris, une entreprise américaine listée sur le Nasdaq, spécialisée dans la chimie pour la fabrication de semi-conducteurs
  • Atlassian, une entreprise australienne, cotée sur le Nasdaq, qui développe des produits pour la gestion de développement et de projets. Ses logiciels les plus connus sont Jira, Confluence, Bamboo, Bitbucket et Trello.
  • Palo Alto Networks, une entreprise américaine, listée sur le NYSE, spécialisée dans les services de sécurité pour les réseaux et les ordinateurs.

Goldman vs. Ark : Dans quel fonds investir ?


La digitalisation de l’économie s’accélère.

Les technologies telles que l’Intelligence artificielle, la robotique, l’impression 3D, la biotechnologie, la cybersécurité, la fintech, les logiciels, les fabricants de microchips, l’e-commerce, la programmation et le code, ainsi que l’analyse de données, domineront l’économie du futur.

Ainsi, il est de bon ton pour les investisseurs de s’y intéresser.

Quel fonds choisir entre Ark Invest et GTEK ?

Bien que cela reste à la discrétion de chaque investisseur, on peut néanmoins faire deux constats :

  • Cathie Wood bénéficie d’une certaine aura et d’un historique récent d’excellents rendements qui lui donnent de la crédibilité et, potentiellement, une petite longueur d’avance.
  • Goldman Sachs bénéficie d’importantes ressources humaines et financières pour gérer ce fonds avec succès.

Selon vous, qui gagnera la bataille du rendement ?

Affaire à suivre…


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Tim Bandou

Tim Bandou

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